15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Райский остров — тихое место, на котором проживают жители небольшой деревеньки. Однажды к ним приезжает добрый доктор, который всех лечит и спасает и кажется практически святым. Через некоторое время на острове начинают происходить загадочные убийства, которые суеверные жители связывают с проклятием Целомудренной леди — вдовы, запертой и заморенной голодом местным старостой.