Четыре мальчика подружились на детской площадке и стали неразлучны. После окончания школы они почти отправились в первую заграничную поездку, но всё сорвалось. 10 лет спустя один делает карьеру в политике, другой готовится стать монахом, а третий страдает от психического расстройства и тоскует по уехавшему другу.
Летом 2016 года Ток-хи, остро нуждающаяся в деньгах мать-одиночка с двумя детьми понимает, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обращается в полицию, там за неимением улик закрывают дело, и в это время ей звонит тот самый аферист. Парня и других бедолаг удерживают в Циндао, вынуждая обманывать доверчивых корейских граждан, и он решает помочь Ток-хи вычислить преступников.
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.
Во время перевозки опасных преступников тюремный автобус подвергся нападению, перевернулся, и заключённые сбежали. Самые опасные из них до сих пор не пойманы, поэтому полицейский детектив на пенсии, несколько лет назад руководивший спецподразделением, по такому поводу снова возвращается в строй, ведь он считает, что бороться со злом надо его же методами.
Государственный служащий низкого ранга Пак Мин-джэ — новенький в окружном офисе. И он очень принципиальный человек. Мин-джэ по самую макушку завален жалобами одной местной старушенции На Ок-пун, которая не даёт продыху госслужащим уже более 30 лет. Вредная бабуля однажды узнаёт, что парень неплохо говорит по-английски, и упрашивает его давать ей уроки, чтобы общаться со своим американским братом.