Пусан, 1993 год. Бандит Хи-су работает помощником главного в небольшом порту и подумывает завязать с незаконной деятельностью — жениться, начать обычную жизнь. Но когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, на порт начинают покушаться соседние криминальные группировки, и Хи-су становится не до мирной жизни.
Тихий старшеклассник Чха У-соль, не в силах больше терпеть издевательства одноклассника-боксёра, втыкает ему ручку в глаз и оказывается в тюрьме. За решёткой он также становится мишенью местных хулиганов и просит помощи у мастера боевых искусств — национального чемпиона, отбывающего срок за двойное убийство.
Романтические истории нескольких пар.
У детективов из отдела по борьбе с наркотиками никак не получается ловить подозреваемых, зато прекрасно выходит устраивать автоаварии и получать нагоняи от начальства. Коллега из другой группы хоть и младше их капитана, а уже получил повышение. Однажды тот даёт этим неудачникам наводку, и вот уже наши герои целую неделю ведут наблюдение за бандой наркоторговцев, сидя в пустом кафе напротив.