Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают легкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми существует особая «химия», они находятся под влиянием абсолютного наркотика... по имени любовь.
Япония, 1870-е годы. Нейтан Олгрен, капитан Армии США, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.