Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера.
Ванесса Боррини: фильмы и сериалы
Милли занимается управлением фондами, но мечтает петь оперу. Она бросает нелюбимую работу и отправляется в шотландскую глубинку, где живёт отставная оперная дива Меган Джеффри-Бишоп. Та соглашается обучать Милли пению, предупредив, что это будет истинное страдание, но девушка готова на всё, лишь бы оказаться на большой сцене.