События разворачиваются в альтернативной вселенной. Здесь все почти также, как и в нашем мире, за исключением того факта, что Япония не провела приватизацию железных дорог. Главный герой Такаяма Наохито – обычный ученик старшей школы. Пределом его мечтаний является стандартное: престижная работа на японских национальных железных дорогах и обеспеченное в связи с этим будущее.
В 2021 году человечество подверглось атаке вируса-паразита гастреа, превращавшего людей в монстров. Те немногие, кто смог выжить, укрылись за монолитными стенами, которые были сделаны из материала под названием вараниум, способного нанести вред гастреа. Парень по имени Рэнтаро Сатоми состоит в организации, которая борется с врагом, а каждая его миссия в разы опаснее предыдущей.
Когда-то давно боги, демоны и люди объединились, чтобы одолеть и запечатать огненного дракона Бахамута, угрожавшего самому бытию магического мира Мистарции. Ключ от узилища древнего зверя был разделен на две части – одну на хранение приняли боги, другую – демоны. Дальше союз распался, и каждая раса тысячи лет занималась своими делами, понемногу враждуя с другими, пока в один прекрасный день...
Старшеклассник Даити Манацу замечает вечером перед началом летних каникул странную круглую радугу, которая плавала по небу над островом Танегасима. Ранее парень уже видел эту радугу. Его захлестнула волна воспоминаний: загаочная смерть отца, странные дети из его прошлого. Переполненный таким клубком вопросов он устремился на тот самый остров, над которым увидел радужное явление.













