От исполнительного продюсера Роланда Эммериха («Лунный дождь») выходит увлекательный фильм, в котором подросток отправляется в два путешествия: в престижную школу-интернат, чтобы реализовать свои стремления как певца, и в параллельный мир, полный фантазий и приключений. Тим (Джек Вулф, «Тень и кость») всю жизнь мечтал поступить в музыкальную школу Mozart All Boys, но уже в первые дни пребывания там он сталкивается с враждебным директором (Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос»), стрессами первой любви и серьезными сомнениями в подлинности своего певческого голоса. Обнаружив в школьной библиотеке мистические врата, он попадает в фантастический мир оперы Моцарта «Волшебная флейта», где воображение не имеет границ и правит Царица ночи (Сабина Девийе).